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CRM与ERP集成系统规划的目标:

声明
本方案是为企业提供的CRM与ERP系统解决方案,不是正式的需求分析与系统设计方案。
本方案为保密文件,只能在客户内部使用,未经授权不得提供给任何第三方查阅或使用。

 

引言
在企业信息化系统如此普及的今天,拥有多套庞大而复杂的业务系统,不断的更新原有系统、拓展新的业务系统已经是企业要面对的问题。面对企业管理系统整合应用,如何解决信息孤岛、数据断层等问题,如何以最省钱又有效的方式部署以客户为导向的CRM系统,迎合日益激烈的市场竞争?对此,金网公司通过多年的系统实施与客户业务经验基础上,推出ERP与CRM集成应用解决方案。
通过整合,在CRM中下的定单可以直接带到ERP系统中去,或者在ERP系统中的订单数据可以跟CRM共享,不用重复输入;而且,ERP系统可以根据每批产品、每张订单计算实际成本, CRM可以从ERP中取得成本数据,则分析客户的利润贡献率的话,可以更加精确和实际。
把两个系统整和起来,实现数据共享,客户信息只需输入一次,即可实现两个系统的共同调用,大大减少业务人员的工作强度,而避免以往的抱怨。
多个部门之间存在着多个版本的信息表,一方面是要对数据进行重复输入,造成工作的浪费,另一方面,数据不共享,容易出现错误,而且,因数据更新等原因,很可能导致多个部门之间,数据不一致,从而对外的口径不一致。如客户对包装方式作了一个小变更。业务只在CRM系统中反映,而没有在ERP系统中反映出来,使得生产部门无法按照新的客户需求进行生产,最后导致客户的投诉。因此,CRM与ERP系统中的产品数据库的统一则显得尤为重要。
在每次下订单前,业务员都要跟客户进行多次的协商,小到产品的颜色,大到产品的规格尺寸功能,及其价格等,来来往往要进行几十次的沟通,若让ERP来记录这些沟通历史,则显得有点累赘,而让CRM来做这些事情,则变得游刃有余。把两者整和起来,让CRM做相关的订单前的准备工作,等客户最终确认产品信息和价格后,能自动根据这些确认后的信息在ERP系统中生成销售订单,这样可以事项双方的相互补充。
如CRM要分析哪些产品对企业的利润贡献比较大,作为下一年度重点推广的产品,ERP的成本模块可以帮助CRM计算统计产品的成本。再如,CRM要想了解哪些客户给企业带来了多少的利润,重点客户的一些个性化需求有否反映到产品的生产中去,交期是否都能满足等等,这些数据都来源与ERP系统。
ERP系统由于其重点是企业内部,所以对于外部的客户满意度,只简单的提供一些客户投宿记录、解决情况,而没有记录跟客户详细沟通的过程。CRM则会对客户进行全面管理,强调对客户的关怀,从而提高客户满意度。因此,二者整合和的理想结果是,通过统一的客户满意度管理,实现客户投诉、抱怨、服务等统一的信息库,而两个系统所需的数据可尽其所需。

 

设计原则
全程一体化售后服务管理系统是为企业提供从客户来电到客户档案查询、客户服务跟踪、维护维修记录、产品缺陷、质量跟踪、服务费用等的全程服务一体化管理系统。为企业提供一个高效统一的客户售后服务管理平台和内部服务质量跟踪的信息渠道。同时也能大力推动公司客户服务满意度,提高企业的服务水平和服务信息化综合管理水平。
本方案的设计遵循了以下4个原则:
广泛性原则
广泛性原则及兼容性原则,本系统必须能够适用于不同国家,不同内码的所有主流操作系统和浏览器,并能够稳定的运行。
实用性原则
本系统主要解决企业售后服务管理的问题,因此用户界面应简单实用。
安全性原则
本系统的解决方案应考虑到各种可能出现的安全性风险,其中包括程序的安全性、数据的安全性以及网络的安全性。
扩展性原则
数据挖掘、分析、再利用是一个成熟系统的必要功能,因此本系统在设计中充分考虑了系统的未来扩展性。

 

企业面临的业务问题与现状
 ·销售人员在确定客户订单时,无法准确查阅客户的信用状况与产品库存信息,后续销售流程风险大大增加
 ·销售与财务报表一致,后续数据分析难度加大
 ·企业业务支撑系统费用昂贵,企业信息化成本增加
 ·职能部门之间客户数据不一致,获取的客户信息不实或重复,成为业务阻碍,丧失众多交叉销售与追加销售的机会
 ·销售订单跟踪不力,客户抱怨连连
 ·… …

 
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