1、客户管理
客户是企业最重要的战略性资源，企业的一切经营活动、营销策略都是围绕发现、保持和留住客户展开的。因此，对客户资源进行集中统一的管理十分重要，分散的客户信息、客户资料形成了对客户进行有效管理的屏障，导致企业对客户的状况把握不准，而使企业的营销策略出现偏差；同时客户与企业的关系也变成了孤立的客户与个人的关系。
客户管理最重要的作用就是实现客户资源的企业化管理，使客户能够得到企业整体的支持和服务。客户管理是CRM的基本功能模块，实现对客户维护、新客户申请管理、客户分组管理、工作交接以及联系人管理功能。通过客户管理的应用，可以帮助企业全面掌握客户的基本状况以及客户与企业的关系和变化情况；为企业决策以及营销业务管理提供有效的支持。

2、行动管理
为销售经理和销售人员设计，帮助进行工作安排和记录日常事件。提供销售经理在活动管理中进行活动的安排，监督业务员活动的完成情况，跟踪业务进程。提供销售人员在活动管理中进行各项活动的安排、设置活动提醒，记录活动的执行情况，帮助销售人员管理好日常活动。实现对联系活动的管理，如合同洽谈管理。可以是现行历史行动查询。

3、费用管理
提供对费用的有效管理。每个业务员可以添加自已的费用记录（其它部门看不到），可以把自已的费用记录共享给别的部门。业务员或操作人员可随时添加、修改、删除费用记录。

4、销售管理
记录最后正式签定购买的销售记录，通过商机的成功，自动转变为销售。并可在庞大的商机库中，分析出商机的成功率。并为销售人员的收款做参考。包括：销售管理、商机管理、收款管理。

5、产品管理
产品可以是实物商品也可以是一种服务，本模块提供企业产品信息的维护管理。供企业规范企业产品信息。

6、服务管理
服务管理的目的是帮助企业记录服务反馈、服务维修、常见问题、产品缺陷处理的全过程，并针对投诉、反馈等问题原因进行分析改进，从而降低投诉，提高客户满意度。

7、报表
提供客户关系管理系统的全面报表，通过报表模块可以查看和查询客户关系管理的所有模块的信息。报表包括：客户报表、联系人报表、联系活动报表、历史活动报表、机会报表、销售报表、收款报表、服务反馈报表、产品报表、费用报表等。

8、客户分析
实现对客户情况的分析功能，包括客户统计分析、价值客户分析、客户价值金字塔、新客户增长分析、客户数量比例分析和业绩指标比例分析。可以实现各种图示分析。

9、行动分析
包括工作时间花费分析、客户联系分析。可以实现各种图示分析。

10、销售分析
包括销售漏斗模型分析
销售漏斗模型分析是对销售过程控制的重要分析工具。通过对销售阶段的分析可掌握销售的进展情况。适合销售流程比较规范、周期比较长、参与的人比较多的复杂销售过程的管理。
特点：
　A、销售漏斗图的可视性是销售代表能够看到实际的机会和围绕着机会制定目标、分析问题；
　B、是团队成员在活动和机会上节省时间；
　C、能够看到销售漏斗预测的自动分析报告；
　D、按照个人喜好定制销售漏斗；
　E、按照多文件格式导出销售预测。
销售趋势分析
销售构成分析
销售业绩分析
丢单分析
应收账款分析
销售回款分析
可以实现各种图示分析

11、服务分析
包括服务反趋势分析、服务反馈构成分析。可以实现各种图示分析。

12、费用分析
包括费用趋势分析、费用构成分析。可以实现各种图示分析。

13、其他分析
包括员工业绩分析和利润分析。可以实现各种图示分析。

14、系统设置
包括系统参数设置、字典编辑、过滤条件设置以及本方信息。